2021/11/8週の決算速報

決算速報

2021/11/8週の決算を簡単にまとめます。
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通期予想が良い印象の決算

HENNGE(4475)決算4Q 11/12発表

★予想との比較
⭕️売上:48.5億|48.4億(コンセンサス)
❌営業利益:3.8億|3.8億(コンセンサス)

★ガイダンス
❌売上:57.8億|60.0億(コンセンサス)
❌営業利益:8.1億|4.3億(コンセンサスor会社)

★その他
・YoYは売上が+19.3%、営業利益は+14.2%で加速
・11/15時点でPERは323倍、PSRは18倍で過去と比較するとやや高い
・QonQは売上が+7.0%、営業利益が-38.8%・株式分割1→2を発表
・ARRは47.7億円(YoY+21.2%)
・ARPUは2,217円(YoY+9.5%)・解約率は0.25%
・業績は良好そうで、本日下げたのは単純に割高だったからと感じてます。

その後の株価動向 → ※今後更新予定

通期予想が 普通・悪い印象の決算

ヤプリ(4168)決算3Q 11/10発表

★予想との比較(通期)
❌売上:31.8億|31.8億(コンセンサス)
❌営業利益:-9.4億|-9.1億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
➖売上:23.1億
➖営業利益:-6.4億

★進捗率
⭕️売上:73%(例年並み)
➖営業利益:計算不可

★その他
・QonQは売上が+8.7%で加速
・PSRは16.8倍で今期では高い水準
・ARRは26.5億円でYonYが+29.2%
・契約アプリ数は644でYonYが+22.2%に対し、平均月額利用料が34.2万円でQonQで見ると減速
・ここからいわゆるNRRが落ちていることが想像できる(今回非開示)
・解約率は0.8%で低水準をキープ
・個人的に成長戦略は顧客のどのような課題を解決するためのソリューションなのかを教えてほしい・・・ところです。

その後の株価動向 → ※今後更新予定

ユーザーローカル(3984)決算1Q 11/10発表

★予想との比較(通期)
⭕️売上:25.0億|24.4億(コンセンサス)
❌営業利益:9.8億|10.5億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
➖売上:6.1億
➖営業利益:2.6億

★進捗率
⭕️売上:24%(例年並み)
⭕️営業利益:26%(例年並み)

★その他
・QonQは売上が+6.1%、営業利益が+49.4%(営業利益が高いのは昨年・一昨年前も同じ傾向)
・PERは43.6倍で過去水準からすると安い
・その他情報は決算短信からは読み取れませんでした。

その後の株価動向 → ※今後更新予定

Welby(4438)決算3Q 11/10発表

★予想との比較(通期)
開示無し

★予想との比較(四半期)
➖売上:7.1億
➖営業利益:-2.1億

★進捗率
計算不可

★その他
・進捗率75%と仮定すると通期売上は9.5億円
・カルテの提供等しているようですが、コロナの恩恵を受けないものなんですね。
・相変わらずガイダンス無し

その後の株価動向 → ※今後更新予定

Welby(4438)決算3Q 11/10発表

★予想との比較(通期)
開示無し

★予想との比較(四半期)
➖売上:7.1億
➖営業利益:-2.1億

★進捗率
計算不可

★その他
・進捗率75%と仮定すると通期売上は9.5億円
・カルテの提供等しているようですが、コロナの恩恵を受けないものなんですね。
・相変わらずガイダンス無し

その後の株価動向 → ※今後更新予定

勤次郎(4013)決算3Q 11/10発表

★予想との比較(通期) 下方修正
❌売上:35.5億|38.0億(会社)
❌営業利益:4.9億|6.1億(会社)

★予想との比較(四半期)
➖売上:24.8億
➖営業利益:2.0億

★進捗率
⭕️売上:70%(例年よりやや上)
❌営業利益:41%(例年より下)

★その他
・下方修正を発表し、売上は-6.6%、営業利益は-19.9%になるとのこと。
・なお、進捗率も悪いのですが、同社は4Qに大型案件受注を控えているので問題なしと説明。
・下方修正理由はコロナ影響と書かれていますが、いやもうオンプレは売れないだけでは・・・?と思ってしまいます。

その後の株価動向 → ※今後更新予定

AI Inside(4488)決算2Q 11/10発表

★予想との比較(通期)
❌売上:36.1億|36.5億(コンセンサス)
❌営業利益:4.5億|4.6億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
❌売上:17.0億|18.7億(コンセンサス)
❌営業利益:3.0億|3.8億(コンセンサス)

★進捗率
⭕️売上:47%(例年並み)
⭕️営業利益:66%(例年より上)

★その他
・QonQは売上が-28.3%、営業利益が-89.6%
・PERは11/11時点で94.8倍・NTT西日本との提携解消が尾を引く感じですね。

その後の株価動向 → ※今後更新予定

ミンカブ(4436)決算2Q 11/11発表

★予想との比較(通期)
❌売上:53.0億|56.0億(コンセンサス)
❌営業利益:10.0億|10.3億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
⭕️売上:24.3億|24.2億(コンセンサス)
❌営業利益:3.0億|3.2億(コンセンサス)

★進捗率
⭕️売上:46%(例年並み)
❌営業利益:30%(例年より下)

★その他
・QonQは売上が+15.4%、営業利益が+73.9%で加速(2/4Qに大きく計上される)
・PERは11/12時点で73.9倍、過去のPER推移をみるとやや割高にみえる
・米国株版リリースされましたよね。

その後の株価動向 → ※今後更新予定

CARTA HD(3688)決算3Q 11/11発表

★予想との比較(通期)
❌売上:250.0億|252.5億(コンセンサス)
❌営業利益:45.0億|46.7億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
➖売上:184.6億
➖営業利益:35.5億

★進捗率
⭕️売上:74%(例年並み)
⭕️営業利益:79%(例年より上)

★その他
・QonQは売上が-5.1%、営業利益が-80.7%
・PERは11/12時点で19.2倍、過去のPER推移をみるとちょうど平均的といった印象
・広告配信PF等を展開する企業で広告代理店とメディアの橋渡しになる存在ですね。
・中期経営計画としては2022年に320億円を目指すとのこと
・その場合、2022年はYonYで+28%という計算になるが実現できますでしょうか

その後の株価動向 → ※今後更新予定

スパイダープラス(4192)決算3Q 11/12発表

★予想との比較(通期)
❌売上:22.2億|23.0億(コンセンサス)
❌営業利益:-5.4億|-3.5億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
➖売上:16.1億
➖営業利益:-2.3億

★進捗率
⭕️売上:73%(例年並み)
➖営業利益:計算不可

★その他
・QoQは売上が-3.0%
・11/12時点でPSRは26.9倍(x4の場合28.4)で過去同等の水準
・ARRは20.2億円(YoY+31%、QoQ+7.2%)
・ID数は45.8万(YoY+26%、QoQ+6.7%)
・ARPU3,695円(YoY+4%、QoQ+0.5%)
・解約率は0.8%で低水準であるものの増加傾向
・BPO事業を本格的に開始とのこと。コングロマリットディスカウントがありえるのか、今後の株価動向が気になる。
・エンジニアリング事業を譲渡とのこと。特別利益分を織り込むのか?
・本業のSaaSに関して、KPI指標は良好

その後の株価動向 → ※今後更新予定

Kaizen Platform(4170)決算3Q 11/12発表

★予想との比較(通期) 下方修正
❌売上:22.4億|23.0億(コンセンサス)
❌営業利益:0億|2.0億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
➖売上:15.7億
➖営業利益:-0.1億

★進捗率
⭕️売上:70%(例年並み)
➖営業利益:計算不可

★その他
・業績予想を修正、売上は1.8%上がるものの、当期純利益が赤字転落
・QoQは売上が+8.8%
・11/12時点でPSRは6.0倍で過去最安の水準
・利益悪化の原因は利益率の高い大型案件の停止によるものと説明には記載があるが、図には体制強化のための投資増としている?説明に違和感がありますね。

その後の株価動向 → ※今後更新予定

コマースワン(4496)決算2Q 11/12発表

★予想との比較(通期)
❌売上:28.4億|29.3億(コンセンサス)
❌営業利益:6.3億|6.8億(コンセンサス)

★予想との比較(四半期)
⭕️売上:14.4億|14.2億(コンセンサス)
⭕️営業利益:3.5億|3.4億(コンセンサス)

★進捗率
⭕️売上:51%(例年よりやや上)
⭕️営業利益:55%(例年並み)

★その他
・QoQは売上が+3.0%、営業利益が+3.5%で加速
・PERは11/15時点で30.9倍で過去最も低い水準
・ビジネスモデルわかってない部分ありますが、future shopがSaaSで売上の75%程度を占め、softelが受託ビジネスで25%程度を占める

その後の株価動向 → ※今後更新予定

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